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美團IPO之后:互聯網的換場與換屆

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  • 2019-04-25
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簡介1999年,中國互聯網以新浪、搜狐、網易三大門戶崛起揭開了序幕;2009年,中國互聯網進入BAT三巨頭階段;之后三巨頭的穩定性在2016年被打破,百度掉隊,京東起航,同時TMD(頭條、

世界杯半全场是什么意思 www.ezveqs.com.cn 1999年,中國互聯網以新浪、搜狐、網易三大門戶崛起揭開了序幕;2009年,中國互聯網進入BAT三巨頭階段;之后三巨頭的穩定性在2016年被打破,百度掉隊,京東起航,同時TMD(頭條、美團、滴滴)成為移動互聯網的領航者;2018年,馬云宣布將交棒逍遙子,王興在港交所敲鐘,這背后是否有什么隱含的軌跡?中國的互聯網行業會再次進入多極世界嗎?

2018年,整個互聯網行業流年不利。馬云的交棒引發外界諸多猜測,騰訊因為投資策略以及游戲業務不斷被輿論挑戰,百度在陸奇離職后再次引發外界質疑,京東更因為劉強東在美“涉性侵”事件引發連鎖反應……

巨頭之外,今年的互聯網行業出現了一波IPO大潮,這波大潮可謂史無前例的洶涌。成立8年的小米、美團;4年多的蔚來汽車;2年的拼多多、趣頭條……甚至在幾天前一直說“不需要IPO”的華興資本,也食言直奔港交所而去。

IPO的企業在扎堆,但大多數都沒有躲過破發的命運。至于尚未IPO的滴滴和今日頭條,目前則遇到史上最嚴厲的監管,當下都在忙著“內部整改”中。

2018,互聯網企業想說愛你不容易!在這樣的流年不利中,到底隱含著什么規律和軌跡?

BAT之下的倔強分子

2010年,彼時影響力巨大的報紙《計算機世界》,以一篇文章《狗日的騰訊》引爆了全行業對騰訊的聲討。這篇文章指出,騰訊的抄襲是不給創業公司留活路。現實中,當時所有創業公司確實害怕與碾壓能力超強的騰訊正面交鋒。

那一年,二次創業的雷軍,選擇的第一個業務就是手機IM——米聊。悄悄做、不宣傳,雷軍希望在騰訊反應過來之前把米聊做大。然而,1個月之后微信上線,米聊黃了。

同樣是那一年,連續創業的王興進入團購市場,隨后很快行業演變為“千團大戰”。

在《狗日的騰訊》文章爆棚后,騰訊做出了重大的調整,以“投資+流量”扶持創業企業,當然,被騰訊扶持的公司幾乎也都成了騰訊陣營的一份子。從那時候開始,阿里和百度也都加大了相關市場的投資力度。每一個新的風口刮來,BAT都會出手搶下頭部的創業企業。

后來的幾年中,整個互聯網行業很難見到可以獨立發展的企業,不是騰訊系就是阿里系,或是百度系,你總要To BAT,你總要有一個靠山。

美團、小米、滴滴、今日頭條,是那時候殺出來的少數派。

美團和滴滴雖然拿了大佬的錢,但一直堅持獨立發展路線。小米沒要大佬的錢,自知干不過BAT,于是選擇了智能手機這條繞遠的路,最后從硬件兜回到互聯網和IoT。今日頭條則是憑著信息流這一獨特的玩法,開創出一個新模式,哪個大佬都沒能降服它。

美團拿了阿里的投資,阿里提出一個要求:希望美團在支付平臺上只接入支付寶而放棄微信支付。其實,這樣的站隊最正常不過,京東就是在接受騰訊的投資后悄悄地關掉了支付寶通道,沃爾瑪也為了騰訊而棄用了支付寶。但是王興認為這有損于用戶體檢,拒絕了阿里。

快的和滴滴合并而成的滴滴出行,集騰訊與阿里的投資于一身。程維是一個極為強硬的CEO,堅持獨立發展,拒絕站隊。就在過去兩年中的共享單車大戰中,滴滴先是投了ofo,與騰訊主導的摩拜站在對立面上。后來在ofo的整合中,程維又與螞蟻金服死扛,不愿妥協,甚至被傳出在螞蟻收購ofo的協議上拒絕簽字。

王興曾拜訪馬云,希望美團能得到騰訊和阿里兩方面的支持,王興顯然有些貪心了。馬云的回答是:“你完全搞錯了,我們認為滴滴合并快的對阿里來說是一個失敗的例子,我們不會讓這種錯誤再次發生?!?/p>

站隊,幾乎是2010年以后所有互聯網創業企業必須的選擇。對于BAT來講,如果收服不了你,還有很多種方法玩死你:收購你的競爭對手,不給你流量,公關上打得你滿地找牙,甚至還可以投資你、折騰你,直到讓你消失。

日后阿里為了給美團“制造麻煩”,確實付出了極大的成本:先是以95億美元收購餓了么,又在美團上市前投巨資對“餓了么+口碑”進行改造。當然,這些舉措后來被證明并未對美團的IPO產生實質影響。因為,此時的美團已經長得足夠強壯,翅膀也足夠硬。

翅膀足夠硬的,還有2012年開始創業的今日頭條,愣是在2018年與騰訊直接杠了起來。作為小字輩的張一鳴親自上場叫戰很正常,但是能把馬化騰都引得親自下場應戰、公開互恕,可見馬化騰對張一鳴是真的“動心”了。

要知道,當年那篇引發全行業聲討的《狗日的騰訊》出來之后,馬化騰也只是在內部會議上說了一句:“他們怎么能罵人呢?”

2016年11月17日下午,烏鎮互聯網大會期間,在西柵河邊的轉角咖啡館里幾個人圍桌而坐:今日頭條創始人張一鳴、美團點評CEO王興、滴滴出行創始人程維與PingWest品玩創始人駱軼航閉門長談了3個半小時。那個時候,在BAT陰影下長大的TMD,已經逐漸變得強硬,BAT沒有機會再滅掉他們了。那年7月,王興提出了“互聯網下半場”理論,把整個行業都帶入了下半場,而那時的TMD儼然成了下半場引領者的角色。

王興說過一句話:“從戰斗力來說,阿里非常強,但如果他們各方面做得更有底線一點,我會更尊敬他們?!閉餼浠翱梢運凳親魑亂淮チ笠導掖淼耐跣?,對移動互聯網市場亂戰的一種姿態,也袒露了對大者恒大論調的不屑。

生于移動,成于移動

王興創辦美團的時候,千團大戰是在PC端展開的。現在回憶起來,千團大戰真的是中國互聯網歷史上首個“颶風口”。以前也有過風口,但不會一下子涌入這么多創業者和投資人,將市場瞬間變為紅海。千團大戰始于PC互聯網,定局卻在移動互聯網。

美團是團購網站的第二梯隊,既不是創業最早的,也不是融資最多的,但它是唯一抓住移動互聯網風口的那一個玩家。

作為引線,蘋果第一代手機是在2007年面市,并點燃了智能手機時代。而到了2009年,很多中國企業家都在說:移動互聯網將是未來的趨勢所在。

從大家預見的趨勢,到真正成為最大的市場,這中間需要時間,也需要敢于撞墻、破局的人。

2010年雷軍創辦小米,就是將互聯網的一切都押到了移動上。在千團大戰中的王興,并沒有跟風,而是冷靜思考之后走了與其它團購網站都不一樣的道路——開辟移動互聯網。

作為一個典型的資本驅動型風口,團購網站當時的路徑幾乎都是一樣的:融資,燒錢打廣告,瘋狂補貼,圈用戶,只要用戶足夠多就可以再融資,再做大,然后IPO——至于什么時候賺錢,不在大多數人的考慮范圍之內。

其實中國互聯網的資本邏輯超越商業邏輯,基本上就是始于那個時候,以后有機會懂懂再單獨寫文章聊一聊這個話題。

2010年千團大戰的時候,PC流量還是大頭,但PC流量獲取的成本已經非常高昂。美團決定把所有的錢都用于購買移動用戶,這種新的操作方式對于美團來講有著極大的挑戰,不熟悉路徑,也不知道能不能成功。但結果是,美團成為了移動互聯網的開路者、破局者?;蛐磽跣說筆輩⒚揮邢氳狡憑?,只是考慮采取與別人不一樣的打法,但是今天回頭來看,美團無疑成為了移動互聯網推動者之一。

同時,作為最早的移動互聯網推動者,美團也成為移動互聯網紅利的最大受益者。移動互聯網流量剛剛起步,拉新的成本非常低。張一鳴在2012年創辦的今日頭條,同樣也是這個紅利期的受益者。包括小米,2010年做米聊無功而返后,在2011年底發布了第一款手機,2012年市場歡迎程度一路飆升。到2018年IPO時,小米也成了“敲鐘”大軍中最吸引投資人的一家。

王興在IPO敲鐘聲前的簡短講話˙中,最后向喬布斯表示了謝意:“特別感謝蘋果公司的創始人喬布斯,感謝他帶來了智能手機和移動互聯網的新時代,才使得美團點評得以創造今天的奇跡?!逼涫?,這些因果背后是一個產業的變遷。

王興、張一鳴、程維、雷軍,他們這一輪創業都是生于移動互聯網、成于移動互聯網,他們天生就懂得移動互聯網與PC互聯網的不同,一切戰略的出發點都是基于移動。他們的成功是因為真正理解了中國移動互聯網用戶的需求,是理解并直接服務了上億“付費用戶”而不只是“流量”,理解了“五環內外”的市場規律和內核。

樂觀的無邊界主義者

在BAT的陰影下,起步于移動互聯網時代,王興、程維、張一鳴和雷軍,都是樂觀的無邊界主義者,他們的創業時思維沒有邊界,發展起來之后依然沒有邊界——只有一個核心:用戶的需求。

2012年今日頭條想做內容平臺的時候,一沒內容,二沒用戶,而且當時互聯網行業則是內容巨頭林立。張一鳴祭出技術大旗,以信息流的方式搭建了一個全新的資訊平臺,自己不生產內容,卻成為內容最多、用戶也最多的內容分發平臺。成功之后,今日頭條的邊界便沒有了,短視頻、直播、微頭條,做一個成一個,愈戰愈勇,居然對騰訊老大哥都形成了那么一點點的威脅。

2013年美團做外賣的時候,餓了么已經做了5年,但一直沒有獨步市場,為什么?太難了!外賣業務需要幾萬、幾十萬線下大軍才能連接餐廳與消費者,這是多么難以管理的一個龐大體系,想想都讓人頭疼。王興一猛子扎進去,還做成了?;毓防純?,美團的外賣配送體系確實是阿里鐵軍之后又一彪悍的線下團隊。

滴滴做網約車的時候,面對的是國有出租車企業,是一個嚴格監管的行業,一個互聯網創業公司為什么敢去捅破這種壟斷?滴滴做了,也做成了。你以為滴滴之后的擴張只是圍繞解決一切出行的問題?錯了,滴滴也做了外賣。

小米從做手機到智能家居,再到IoT,硬件上已經做得非常成功,但是小米從來都不認為自己是做硬件的,而是一家互聯網公司??慈饒值娜慫嫡饈墻補適?,其實小米來自互聯網的收入已經進入高速增長的通道。

生于移動互聯網,是美團、今日頭條、滴滴甚至小米等一眾創業企業的共同特征。他們的成功在于看到了BAT的既往邊界,而且與阿里的電商、騰訊的社交、百度的搜索形成了差異化的邊界設定。這一代互聯網企業,你很難用一個詞去定義它。

對BAT來說,作為成長于因特網時代的“老一輩”互聯網公司,他們的成功源自于在有限的甚至說“孤立”的邊界中形成了先入為主的“壟斷”地位,這種地位讓其構建了相當的競爭壁壘,以至于鮮有后來者能“插足”其中。

而TMD最大的不同,是將“邊界”從線上劃到了線下,將差異化變革的標的從互聯網轉向互聯網+傳統產業。這其中,美團是一個典型,其從“吃”這個剛需切入,從團購到外賣,通過移動互聯網的平臺和解決方案去改造傳統的餐飲服務行業,將Food+Platform作為其突破BAT陰影的角力方向。同樣,滴滴改造的則是傳統的出租車行業,而今日頭條則是改造著傳統的傳媒資訊行業。

當然,如果守住新邊界“吃老本”,故事也不夠精彩。對于王興這樣的連續創業者而言,其作為新一代企業家的代表,很重要的一個創業精神就是不被既有的邊界所框住,勇于打破邊界,即便是在BAT的疆域也無所畏懼。當然,這種無邊界更多的是一種精神和意識層面的態度和管理運營主張,并不是說要盲目地拓寬邊界。

【結束語】

2016年烏鎮互聯網大會上TMD三小巨頭在咖啡館對話;

2017年烏鎮互聯網大會上馬云沒有被邀請參加各種“小飯桌”,一篇《馬云挺住》讓馬云略顯不淡定;

2018年Q2和Q3,大批生于移動互聯網時代的創業公司集中IPO,這種密集度頗有百年不遇的感覺。

9月10日,馬云宣布一年后退休。

9月20日,王興重重的一捶落在港交所的銅鑼上。

9月30日,騰訊組織架構調整的消息刷屏。

時代總要往前走的,是時候讓新一代的互聯網創業家正式登臺。

他們生于移動互聯網,也是他們推進了移動互聯網的發展。今天,移動互聯網的各種應用也是他們創造出來的。你很難說是移動成就了他們,還是他們成就了移動互聯網。

他們是在BAT的陰影下沖殺出來的“幸運分子”,也是無所畏懼的一代,骨子里自帶倔強。

他們善于思考,內心充滿信念的力量,簡單、直接,只要是用戶需要的,他們的商業就沒有邊界,大家無須揣測他們所謂的謀略和原罪。

他們是“互聯網+傳統行業”成長起來的一代,通過數字化、互聯網化、智能化,改造了一個又一個傳統行業,是他們將互聯網與實業進一步深度合作,對社會升級貢獻了更大的力量。

1999,新浪、搜狐、網易開啟中國互聯網門戶時代;

2009,中國互聯網進入BAT巨頭壟斷時代;

2018,誰愛你?跌宕,醞釀著變化……

2019,或將是一個新的多極世界?

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